PMBOK中从需求到范围基准及验收和控制范围

范围基准的形成：从5.2 “收集需求”开始，形成《需求文件》和《需求跟踪矩阵》，然后经过5.3 “定义范围”，形成《范围说明书》。接下来，5.4 “创建WBS”，对范围说明书进行分解，形成WBS、WBS词典，经过批准后，成为《范围基准》。

一、收集需求

重点在于：收集需求的工具，包括：问卷调查、标杆对照、文件分析、投票、独裁、多标准决策分析、亲和图、思维导图、名义小组、观察与交谈、引导、用户故事、系统交互图、原型等。

收集需求的输出，包括《需求文件》和《需求跟踪矩阵》。其中：

需求文件项目方是收集的需求，主要有六方面：业务需求、相关方需求、解决方案需求、过渡和就绪需求、项目需求、质量需求等。需求文件一般需要客户方签字确认。

需求跟踪矩阵，是需求的全生命期跟踪。把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格，记录了需求管理过程中的各种变动和细节。

二、定义范围

定义范围是根据收集到的需求，明确哪些内容包含在项目中，而哪些不包含。工具包括：系统工程和产品分解

重点是输出的《范围说明书》，是对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述。它记录了整个范围，包括项目和产品范围；详细描述了项目的可交付成果；还代表项目相关方之间就项目范围所达成的共识

内容：

1、产品范围描述
2、可交付成果
3、验收标准
4、除外责任

三、创建WBS

项目范围说明书的内容比较概要，如果开展项目工作，还需要进行分解，最终形成工作包，以便布置给团队执行。

工具：分解

输出：WBS、WBS词典。

1、WBS是一个分解结构图，将可交付成果或者工作，自上而下逐层分解，形成最终的工作包。在分解结构中还有两个术语：控制账户和规划包。

控制账户：是一种管理控制点，把范围、预算和进度加以整合，并与挣值相比较，以测量绩效；

规划包：低于控制账户而高于工作包的工作分解结构组件，工作内容已知，但详细的进度活动未知

2、WBS词典，是一个表格，针对WBS中的每个组件，详细描述可交付成果、活动和进度信息。

3、范围基准，是经过批准的：范围说明书、WBS和WBS词典。

四、确认范围

正式验收已完成的项目可交付成果。在项目团队完成可交付成果后，经过控制质量后，和客户、相关方一起验收成果。

使用的工具：检查。检查是判断工作和可交付成果是否符合需求和产品验收标准，主要是针对成果进行的检查；需要和审计区分开，审计主要是针对过程是否合规。

五、控制范围

控制范围，是监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更。

需要注意两种情况：范围蔓延和镀金。其中：

范围蔓延是未得到控制的变更，项目范围以一种不易察觉的方式逐渐发生变化、等到发觉后、项目范围已经发生了实质性变化和重大偏离；

镀金是项目团队主动的，出于好意而额外增加的内容。

范围蔓延通过严格执行变更控制过程来避免，而镀金要杜绝，不要主动、处于好意增加内容。