项目实施前，如何进行一场调研？

最近公司新项目陆续上马，项目实施工作也是紧锣密鼓的准备当中。小罗是个新人，准备参与到一场MES项目实施前的调研工作。虽然没有相关的项目经验，但是他信心满满："不就是了解甲方公司的业务么，这个简单。" 他从公司的项目管理库中把相关的调研大纲模板打印了出来，准备调研的过程中进行参考。

如果你觉得调研是个简单的事情呢，对着问题，一个一个问，就能把调研工作做好了？那我告诉你，轻敌了。

1、关于为什么需要进行调研

先来回答一个问题，什么是调研？
调研是调查研究的简称，指通过各种调查方式系统客观的收集信息并研究分析，对各产业未来的发展趋势予以预测，为投资或发展方向的决策做准备。
具体到我们参与的企业信息化项目来说，调研就是了解企业的业务流程，为项目决策、蓝图规划 、方案制定做准备的。

那为什么要进行调研？
就算你是天底下最有经验的咨询顾问或项目经理，我认为，你也无法了解所有行业。或者可以这么表达，不通过任何的调研，你无法为一个企业制定出合适的解决方案。

所谓“量体裁衣”，调研就是了“量体”的过程。
在项目的售前阶段，可以进行调研，是为了了解客户需求，更好的推进销售的进程。
在合同已经签订之后的调研，我们要全方位的了解企业的现状、梳理业务逻辑、分析企业面临的问题，最终规划项目的蓝图，并形成实施方案。

2、如何进行一场调研？

总的说来，调研的过程主要分为三个阶段
1）调研准备阶段
2）调研实施阶段
3）调研总结阶段

下面我们介绍一下，每个阶段该做些什么

一、调研准备阶段
准备阶段，我们首先需要规划调研的过程，做好调研前的准备。
1、在准备调研前，需要全面了解这个项目的背景、需求、合同要求、技术附件，跟前期接触过项目的客户经理、咨询顾问、项目经理进行全方位了解，避免信息的盲区。
2、跟甲方的项目经理沟通，提出调研规划，计划的时间、调研的内容等，得到对方的认可。
3、发出一份调研计划邮件给甲方项目经理，内容包括协商好的调研的目的、调研的形式、调研的时间、调研的参与人，每个角色参与人的主要调研内容，请对方配合。
4、邮件发出后再主动跟对方确认，调研计划是否可行，再次得到对方的确认。

二、调研实施阶段
在调研实施之前，我们要对调研的过程有一个正确的认识，不要指望客户能清晰的告诉你我么的问题出在哪里，我最终一个什么样的产品。

客户就是普通人，他们不会像专业人士那样，脑子里装着清晰的产品逻辑，系统规则，最大的可能性是大家从自己的角度说讲自己的故事，谈自己的感受，提自己的需求。

在调研阶段，我们尽可能的听对方怎么说，从各种错综复杂的信息中提炼用户最关心的问题。

当然，在引导不同角色的用户说哪些问题，也是有技巧的，要善于设计一些问题引导对方。一般来说，公司会总结出问题模板，供大家参考，但是还是要提前做功课，具体变化需要调研人员依据不同场景灵活处理。

那调研的过程中，我们该注意什么呢？
1、第一次与调研对象接触，准备好开场白
首先进行自我介绍，表达这次调研的主要目的，然后了解一下对方的岗位背景，对其配合表示感谢，最后说明调研的总体内容和时间，让对方心里有数。
2、关键业务需要多人的意见，尽量能调研到跟项目业务相关的所有工作岗位的人员。
3、调研过程做好备忘，记录时间、地点、参与人、主要内容。
4、注意收集企业的表单、流程等各类数据
5、有可能的情况下，多去业务现场、亲自观察。

调研的过程中也有很多坑，我们不要去踩：
1、对着清单不断的问问题
设想这样一个场景，你拿着一份清单，问一个问题，对方答一下，你做一下记录，这样的场景调研对象有压迫感，像审犯人似的，让人有戒备心理，不是一种好的方式。
2、给客户讲我们的方案
切忌不能在调研的时候，把我们的方案、思路给他们规划一遍，把所有人都说服了，这样可能得到的效果是，对方说，你说的很好呀，我们就按这个办吧，听起来效果很好，但是最终的调研将是一无所获，我们还是不了解用户。
3、有选择的问问题
有时可能因为我们的产品有某些缺陷，或者对某方面业务不太了解，害怕被客户看出来自己的弱势，可能调研的时候就回避问相关的问题，这也是一种不可取的方式，这样还是会让我们对客户的了解出现黑洞。

三、调研总结阶段
在调研的尾声，我们需要尽快整理出一个调研总结，在离开客户现场前给对方领导做一次汇报。

调研总结，可以使用PPT方式呈现，主要展示本次调研的过程，调研的时间、访谈了哪些部门，走访了哪些车间、收集了哪些需求，最后总结一下成果，下一步的计划是什么，多长时间出详细的调研报告，多长时间出蓝图或实施方案。

最后在计划时间内提交详细的调研报告，调研报告中包括整个调研的过程，描述客户的业务现状，流程图，改善需求以及我方给的初步的建议。与客户确认无误后，再继续推进项目到蓝图规划阶段。

一般来说，调研是项目启动后，我们跟甲方接触的开始。很多人，我们第一次见；客户很多业务、流程我们第一次了解。调研的过程是我们了解客户的过程，也是客户了解我们的过程。我们的调研对象，大概率上是我们后续业务对接的关键对象，我们一定要在项目初期就争取给甲方一个好的印象，这样才能为后续项目的推进打好基础。

PMP指的是项目管理专业人士资格认证。它是由美国项目管理协会（Project Management Institute(PMI)发起的，严格评估项目管理人员知识技能是否具有高品质的资格认证考试。其目的是为了给项目管理人员提供统一的行业标准。目前，已在全世界190多个国家和地区设立了认证考试机构。

PMP的报考所需条件如下：报名考生必须具备35小时以上项目管理PMBOK学习或培训经历，并出示相关证书复印件。
1.具有学士学位或同等的大学学历或以上者，申请者在五大项目管理过程中至少具有4500小时的项目管理经验，并且，在申请之日前6年内，累计项目管理月数至少达36个月。（在计算项目管理月份时，所要求的36个月是不重叠的、单独的。）
2.不具有学士学位或同等大学学历或以上者，申请者在五大项目管理过程中至少具有7500小时的项目管理经验，并且，在申请之日前8年内，累计项目管理月数至少达60个月。